تحليل مُتعمق: توقعات أداء سهم SOFI في ضوء أرباح الربع القادم

من المقرر أن تنشر SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) تقرير أرباحها يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025. تُظهر البيانات من السنوات الخمس الماضية أن سهم SoFi شهد عوائد إيجابية ليوم واحد بعد إصدارات الأرباح في 67% من الحالات. يبلغ متوسط هذه العوائد الإيجابية 8.9% وذروتها 28.4%. تؤكد هذه الإحصائيات على التقلبات الكبيرة المرتبطة غالبًا بسعر سهم SoFi خلال إعلانات أرباحها. *ملحوظة: هذه التقلبات تمثل فرصًا وتحديات للمستثمرين.*

بالنسبة للمتداولين الذين يركزون على الاستراتيجيات القائمة على الأحداث، فإن فهم سلوك سهم SoFi التاريخي بعد إعلانات الأرباح يمكن أن يكون مفيدًا. على الرغم من أن استجابة السوق الفورية ستعتمد على كيفية توافق النتائج الفعلية والتوقعات المستقبلية مع تقديرات الإجماع وتوقعات المستثمرين، إلا أن تقييم الاتجاهات التاريخية يقدم استراتيجيات تداول محتملة:

1. استراتيجية ما قبل الأرباح: من خلال إدراك الاحتمالية التاريخية للعوائد الإيجابية ليوم واحد والحجم المحتمل لتلك العوائد، يمكن للمتداولين وضع أنفسهم بشكل استراتيجي قبل إعلان الأرباح. *تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة.*
2. تداول ما بعد الأرباح: يمكن أن يؤدي تحليل العلاقة بين استجابة السهم الأولية والعوائد متوسطة الأجل بعد الأرباح إلى توجيه خيارات التداول التي يتم اتخاذها بعد الإعلان.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل النمو مع تقليل التقلبات مقارنة بالأسهم الفردية، فإن محفظة عالية الجودة من Trefis تقدم بديلاً – بعد أن تجاوزت مؤشر S&P 500 وحققت عوائد تجاوزت 91% منذ إنشائها.

الاحتمالات التاريخية للعوائد الإيجابية لأسهم SoFi Technologies بعد الإعلان عن الأرباح

فيما يلي بعض التحليلات المتعلقة بالعوائد بعد يوم واحد (1D) من إعلان الأرباح:

• على مدار السنوات الخمس الماضية، تم تسجيل 15 نقطة بيانات للأرباح، مع ملاحظة 10 عوائد إيجابية و 5 عوائد سلبية ليوم واحد (1D). باختصار، تم تسجيل عوائد إيجابية ليوم واحد (1D) بنسبة 67% تقريبًا من الحالات.
• تظل هذه النسبة ثابتة عند 67% إذا فحصنا البيانات للسنوات الثلاث الأخيرة بدلاً من 5 سنوات.
• يبلغ متوسط العوائد الإيجابية الـ 10 نسبة 8.9%، في حين أن متوسط العوائد السلبية الـ 5 هو -10%.

يتم تلخيص المزيد من البيانات للعوائد المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح جنبًا إلى جنب مع الإحصائيات في الجدول أدناه. *ملاحظة: هذه البيانات تاريخية ولا تضمن أداءً مماثلاً في المستقبل.*

العلاقة بين العوائد التاريخية ليوم واحد، 5 أيام، و 21 يومًا

تتمثل إحدى الاستراتيجيات التي تنطوي على مخاطر أقل نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون مفيدة إذا كان الارتباط ضعيفًا) في تحليل الارتباط بين العوائد قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الإعلان عن الأرباح، وتحديد الزوج الذي يُظهر أعلى ارتباط، وتنفيذ الصفقة اللازمة. على سبيل المثال، إذا أظهرت عوائد اليوم الواحد (1D) وعوائد الخمسة أيام (5D) أقوى ارتباط، فقد يتخذ المتداول مركز “شراء” للأيام الخمسة التالية إذا كان عائد اليوم الواحد بعد الإعلان عن الأرباح إيجابيًا. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من سجل 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عوائد اليوم الواحد بعد الإعلان عن الأرباح والعوائد اللاحقة للخمسة أيام.

هل يوجد أي ترابط مع أرباح الشركات النظيرة؟

في بعض الأحيان، قد يؤثر أداء الشركات النظيرة على ردود فعل أسعار الأسهم بعد إعلانات الأرباح. في الواقع، قد تبدأ عملية التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء سهم شركة SoFi Technologies بعد إعلان الأرباح مقارنة بأداء أسهم الشركات النظيرة التي أعلنت عن أرباحها مباشرة قبل شركة SoFi Technologies. لإجراء مقارنة عادلة، تمثل عوائد أسهم الشركات النظيرة أيضًا عوائد ليوم واحد (1D) بعد إعلان الأرباح.